Requerimientos de Negocios por WhatsApp: protocolo para cotizar sin perder información

El requerimiento llega por un chat y se pierde en tres sitios

Un cliente te escribe por WhatsApp: una lista de repuestos, una foto y un audio. Un vendedor arma la cotización y la envía por correo. Otro ve el mismo mensaje en otro chat y cotiza igual. El seguimiento queda en una hoja de cálculo que nadie actualiza.

Cada salto de canal pierde algo: la cantidad exacta, la fecha que pidió el cliente, quién decide, quién responde. El costo no aparece en una factura. Aparece en cotizaciones duplicadas, errores corregidos con el cliente mirando y propuestas que nadie sabe si siguen vivas.

Este método convierte cada requerimiento en un expediente único. Son 5 pasos para una pyme B2B de Colombia o Venezuela:

• Capturar: la ficha de 8 campos para cualquier requerimiento.
• Calificar en minutos: 3 preguntas para cotizar o declinar.
• Revisar: un segundo par de ojos antes de enviar, con un checklist de 9 puntos.
• Enviar la cotización con fecha de seguimiento.
• Cerrar cada oportunidad con resultado y motivo.

No necesitas software nuevo: basta un registro único en la herramienta que ya usas.